Dresden

Die deutsche Krankenschwester Anna Mauth verliebt sich in den abgeschossenen britischen Bomberpiloten Robert Newman, obwohl sie sich eigentlich dem deutschen Oberarzt Alexander Wenninger versprochen hat. Sie versteckt den "Todfeind" im Keller des Krankenhauses, in dem täglich immer mehr verletzte Frontsoldaten eingeliefert werden. Der Direktor, des Krankenhauses, der Vater von Anna Mauth, stiehlt eine größere Menge Morphium, das für die Versorgung der Verwundeten gedacht ist, um mit dem Erlös daraus flüchten und seine Privatpraxis in der Schweiz zu finanzieren. Wenninger weiß von der verräterischen Tat und unterstützt ihn, wenn auch mit schlechtem Gewissen.

Während Dresden, wie viele andere Städte in Deutschland auch, der Kapitulation entgegen sieht, mobilisiert Gauleiter Martin Mutschmann alle Kräfte für einen Gegenangriff, nicht ahnend, dass Dresden in wenigen Tagen angegriffen wird.